一对陌生男女在夜班列车上短暂相恋，天亮后却发现各自身处不同年代的同一条线路。
凌晨两点的山手线末班车，失意的音响工程师拓也遇见了穿复古连衣裙的女孩凛。两人在空荡荡的车厢里聊了一整夜，从音乐聊到各自正在消失的记忆。列车经过某个隧道时突然停电，黑暗中凛吻了他，说“到站就再也见不到我了”。天亮后拓也疯狂寻找凛，却在图书馆的旧报纸上看到一则1974年的失踪报道——照片里的女孩就是凛。此后他每晚都坐那趟末班车，终于在某个雨夜再次见到她。但这一次，凛不认识他。他意识到，这趟列车连接着多个年代，而每一次相遇，都只是某个时间线里的偶然重叠。
把“错位时空”的概念拍出了日式物哀的美学。不是科幻片，是包裹在时间悖论里的纯爱故事。列车经过隧道时的黑白画面与天亮后的色彩反转，视觉上就写满了遗憾。
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